Im Rausch verletzt der wütende Hausherr seinen einzigen Freund, den Hauskater Pluto. Fortan meidet ihn das Tier, woraufhin es der empörte Besitzer im Garten erhängt. Als in der folgenden Nacht sein Haus brennt, schafft er eilig einen Ersatzkater an, der die dämonische Heimsuchung durch Pluto abwenden soll. Mit wachsendem Verfolgungswahn beginnt er wieder von Mord zu träumen und greift schließlich zum Beil. Zusätzlich auf dieser CD die Erzählungen "Der entwendete Brief" und "William Wilson".