Maddy Smith und ihre Eltern leben in dem kleinen Städtchen Stoneybridge und hüten ein großes Geheimnis. Sie sind Wolfsblüter: Menschen, die sich bei Vollmond in Wölfe verwandeln. Und genau deshalb fühlt sich Maddy ziemlich einsam. Ihre erste Verwandlung steht kurz bevor, und sie kann mit niemandem darüber reden - nicht einmal mit ihren besten Freunden in der Schule. Da taucht plötzlich der mysteriöse Rhydian Morris auf, und Maddys Leben ändert sich von einem auf den anderen Tag.