Als moderner "Prinz Genji", eine Figur der klassischen japanischen Literatur, soll der 18-jährige Terumi lernen, wie man zum unwiderstehlichen Verführer wird. Als erste Prüfung trägt ihm seine Lehrmeisterin, Universitätsdozentin Kaoruko, auf, zunächst die drei Jahre ältere Asahi zu verführen. Bevor er diese erobern kann, stellt Kaoruko ihm jedoch bereits das zweite Objekt der Begierde vor.