Gus, der sanfte Junge mit dem Geweih, wurde an eine brutale Miliz verkauft, die Versuche mit Hybridkindern machte. Doch der Landstreicher Jepperd bekam Gewissensbisse und befreite ihn und die anderen Kinder. Gemeinsam mit dem Arzt Singh wollen sie nun nach Alaska, um das Rätsel von Gus Herkunft zu lösen.