Während Fuga einer Frau begegnet, die angeblich seine Mutter ist, überredet Naight Bahce dazu, gemeinsam mit ihm und Rubaiyat zur Riesenbestie zu reisen, damit sie ihr Auge zurückbekommt. Unterdessen soll Uldan gemeinsam mit seinem Bruder versuchen, die schwarze Schuppe der Meerjungfrau aus dem Haus des habgierigen Jiruk zu stehlen. Doch nicht alles läuft nach Plan