Kurz vor den Sommerferien hat alles angefangen. Eines Morgens entdeckt das Mädchen N. voller Schreck im Spiegel, dass ihr über Nacht Hörner gewachsen sind. Seitdem trägt sie ständig eine Mütze, um ihren Makel zu verbergen. In der Schule wird das Mädchen deswegen gemobbt und "N., the Witch" getauft. N. ist darüber wütend und traurig zugleich. Doch plötzlich stellt sie fest, dass sie mit ihren Gefühlen das Wetter beeinflussen kann. Ihre übermenschlichen Kräfte bleiben jedoch nicht unbemerkt: Der böse Mister Mystery bemüht sich mit allen Mitteln, diese Kräfte auszuschalten. Im großen Kampf zwischen Gut und Böse muss N. Entscheidungen treffen, die ihr zukünftiges Schicksal bestimmen. Kann N., the Witch am Ende ihre außergewöhnlichen Merkmale akzeptieren?