Ein Kongress der europäischen Polizeibehörden führt Mycroft Holmes nach Edinburgh. In seiner Begleitung reist auch Oscar Wilde in die schottische Hauptstadt, in der Hoffnung auf etwas Ruhe und Müßiggang. Doch seine Pläne werden jäh durchkreuzt. Mycroft Holmes wird von seiner Vergangenheit eingeholt und steht plötzlich im Verdacht, den Brüsseler Polizeipräsidenten ermordet zu haben. Zu allem Überfluss verschlechtert sich Holmes´ Gesundheitszustand rapide. Oscar Wildes ganzes Geschick ist gleich an mehreren Fronten gefragt, um seinen Mentor vor dem Schlimmsten zu bewahren. Dabei hat er noch keine Ahnung, dass in den Winkeln und Gassen der Tod auf ihn lauert. Die Cementery Hill Gang ist in der Stadt.