Bei einer Untersuchung auf dem Schiff der nationalen Verteidigungsflotte stellt sich heraus, dass Nai überhaupt keine menschliche Zellstruktur besitzt. Die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Die Suche nach Karoku ist nun gleichzeitig die Suche nach Nais Herkunft. Sie reisen in den Niji-Wald, wo er einst gelebt hatte. Das alte Haus von Karoku und Nai ist mittlerweile niedergebrannt, doch die Gruppe findet neue rätselhafte Bewohner. Und der verschwundene Karoku nimmt weiterhin telepathischen Kontakt zu Nai auf. Ob Nai wohl auf dessen Anweisungen hört?