Die Waisen Lìsa und Emil leben seit dem Tod ihrer Eltern allein in ihrer Waldhütte. Eines Tages erscheint die Taubenmagd Agata, die über Zauberkräfte verfügt. Weil ein König ihr in jungen Jahren das Herz brach, verwandelt sie aus Rache alle Königssöhne in Tauben. Emil auch, weil sie ihn aus Versehen für den kleinen Prinzen Feliks hält. Nur wenn ein Prinz aus Liebe zu Lìsa auf seine Königskrone verzichtet, um fortan als einfacher Mann mit ihr im Wald zu leben, kann der Zauberbann gebrochen werden. Prinz Marek scheint der Richtige zu sein. Aber ist seine Liebe zu Lísa wirklich groß genug, um sein bisheriges prunkvolles Leben im Schloss aufzugeben? Auch Agata lässt nichts unversucht, Lìsa und dem Prinzen die Liebe zu erschweren, indem sie ihnen ständig Hindernisse in den Weg stellt.