Der fünfzehnjährige Hans-Jürgen und sein zwei Jahre älterer Cousin Rüdiger verbrin-gen ihre Ferien im Frühling 1965 bei ihrer Oma in Züschen an der Schwurbel. Dort beobachten sie höchst seltsame Geschehnisse, die im Zusammenhang mit einer alten Villa auf dem nahegelegenen Obersberg zu stehen scheinen. Als sie dort der Sache auf den Grund gehen wollen, werden sie von einer mysteriösen Frau überrascht. Noch ahnen die beiden Jungen nicht, dass das Schicksal der Frau bis in die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte zurückreicht und dass im Schwurbeltal immer noch die Geister der Vergangenheit umgehen. Im Hintergrund treibt der neue Eigentümer der alten Villa, ein Bordellkönig aus der nahegelegenen Großstadt, seine kriminellen Machenschaften. Seine Kontakte reichen bis nach Holland in die Drogenszene und in die DDR, wo er durch einen Mittelsmann Mädchen für das Rotlichtmilieu rekrutiert.