Ali und Nino leben kurz vor Ausbruch des ersten Weltkriegs in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Seit Kindertagen sind beide, Ali, der Muslim und Nino, die europäisch erzogene Georgierin unzertrennlich. Gegen religiöse Einwände und Widerstand der Eltern kämpfen sie für eine gemeinsame Zukunft. Dann jedoch bricht der Krieg über beide herein.